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芯片制造商：行业需求复苏仍然缓慢 AI芯片领域是赢家
来源：金融界    时间：2023-07-29 06:11:00

从英特尔到三星电子，全球芯片制造商都认为半导体供应过剩形势已接近尾声，而人工智能（AI）芯片却在新兴技术热潮中一路高歌猛进。

由于全球经济疲软、高通胀和利率上升，企业客户和消费者都在缩减支出，所有主要芯片市场，包括智能手机、个人电脑和数据中心，今年都出现了萎缩。


(资料图片)

这造成了芯片市场前所未有的供应过剩，导致全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士上半年营业亏损，合计达到创纪录的15.2兆韩元（120亿美元）。

不过，研究机构Canalys的数据显示，这种供过于求的情况已开始缓解，主要原因是减产，而且6月当季个人电脑出货量下滑幅度放缓至11%，而前两个季度的降幅均为30%。

智能手机市场也在好转，研究公司Counterpoint的数据显示，今年第二季度手机出货量下降了8%，而第一季度的出货量下降了14%。

SK海力士财务长WoohyunKim在本周的财报电话会议上表示，需求正在逐渐恢复。但同时也表示，最近个人电脑出货量的改善，主要是由促销和低端机型带动的，这意味着它对芯片需求复苏的影响有限。

当前市场的转机，主要来自人工智能产业的崛起，支持生成式人工智能的芯片需求迅速增加，但该行业仍占整体芯片需求的一小部分。并且，由于一些公司优先投资于人工智能，因此正在削减企业在服务器上的支出。

行业整体形势好转

英特尔公司周四公布第二财季意外扭亏为盈，且当季营收和净利均超出公司自身指引的最高区间，并发布了强于预期的三季度业绩指引。

英特尔首席执行官Pat Gelsinger在与分析师的电话会议上表示，该公司预计其所有业务部门在年底前仍将“持续疲软”，服务器芯片销售要到第四季才会复苏。他还表示，云计算公司更注重为人工智能用的GPU，而不是英特尔的CPU。

三星电子第二财季净利润下降了84%，但好于平均预期，眼下这家韩国科技巨头认为存储芯片行业正在经历低谷。

这家全球最大的存储芯片、智能手机和电视机制造商周四表示，预计下半年全球对科技产品和半导体的需求将逐步恢复。

三星电子表示，尽管人工智能领域对高性能芯片的需求强于预期，但智能手机制造商的芯片需求延迟复苏，且客户因全球IT产品需求疲软进行库存调整，因此仍对业绩造成了影响。

野村分析师在最近的一份报告中表示，他们认为三星电子的利润有望从第三财季开始改善，因为半导体周期或已在全行业减产的背景下触底反弹，同时人工智能领域的蓬勃发展目前正推动对该公司生产的更先进制程存储芯片的需求。

AI芯片需求激增

自OpenAI的ChatGPT去年年底推出以来，支持生成式人工智能的芯片需求迅速增长，尽管该领域仍只占芯片总需求的一小部分。

云计算巨头微软、谷歌和亚马逊都在竞相开发生成式人工智能工具和服务，从而推动了对必要组件的需求。英伟达在5月份发布的最新季度财报中大幅上调了收入预期，自身股价因此一路走高，市值突破1万亿美元。

KLA Corp和Lam Research等芯片设备制造商也是人工智能热潮的早期赢家。这两家公司本周公布的季度营收预期均高于华尔街预期，推动其股价走高。

Lam首席执行官Tim Archer在电话会议上表示：“与传统服务器相比，先进的人工智能服务器具有更先进的逻辑、内存和存储内容，人工智能服务器和数据中心的渗透率每增加1%，预计将推动10亿至15亿美元的额外芯片设备投资。”

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